壽險業 上演外商逃亡潮

推廣「保障找保險,存款找銀行」的正確保險觀念。

版主: 台灣之聲

台新金法說 關注購併紐約人壽

文章老實人 » 週二 11月 06, 2012 3:05 pm

台新金法說 關注購併紐約人壽
07:47:25
(中央社記者田裕斌台北6日電)台新金控今天將召開法人說明會,除了前3季營運表現外,外界矚目購併紐約人壽的進度,及因第一類放款覆蓋率提高,所需增提的呆帳準備。

台新金今年8月宣布以新台幣1億元取得紐約人壽(台灣)100%股權,近期即將送件,成為國內第5家具有銀行、壽險「雙引擎」的金控,不過,主管機關對於紐約人壽的利差損情形相當關注,台新金的資本結構能否獲准,是法人關注焦點。

台新金原本有意以收回丙種特別股的方式為台新銀減資,並將資金用來購買壽險業,如今購買紐約人壽只要1億元,資金壓力大減,也讓台新銀取消減資計畫,第一類資本適足率可望回到8%以上,符合登陸設立小額貸款公司的條件。

台新金登陸腳步仍未跨出第一步,須待在新加坡設立分行後,才具備登陸設立銀行辦事處的資格。1011106
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台新金併紐約人壽 本月送件

文章老實人 » 週三 11月 07, 2012 9:07 am

台新金併紐約人壽 本月送件

【經濟日報╱記者陳怡慈/台北報導】 2012.11.07 04:47 am

台新金併紐約人壽 最快11月遞件申請 / 葉憶如 台新金總經理饒世湛昨(6)日表示,台新金收購國際紐約人壽案預計本月中、最遲本月底前向金管會送件。據了解,台新金預計明年第1季完成整併。

為籌措併購國際紐約人壽資金,台新金原本規劃提前贖回台新銀行發行的32億元丙種特別股,因台新金為該特別股的唯一持有者。

不過,此舉會讓台新銀的第1類資本適足率下降,以6月底數據來看,將從8.2%降至7.9%,9月底會從8.4%降至8.2%,故台新金10月18日董事會已通過撤銷此案。

台新金已聘請前ACE亞洲區壽險營運管理執行長陳鼎中以金控顧問身份擔任壽險子公司的籌備召集人,未來安排出任台新人壽總座的機率頗高。

至於董座人選,先前市場盛傳的前宏泰人壽董事長周國端,但據了解,目前並不在考量名單當中。台新金會朝「威望要夠、資歷要足」2條件對外選才。

台新金併紐約人壽須經金管會銀行局與保險局兩單位核准,銀行局方面,已將此事與健全財務、降低雙重槓桿比等綜合考量,希望台新金能增資。

相關人士指出,台新金因獲利優於預期,估計現金增資缺口僅30億元,因丁種特別股4年後才到期,並不急於今年底前辦增資。

【2012/11/07 經濟日報】@ http://udn.com/
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紐約人壽 無預警大裁3分之1內勤

文章老實人 » 週四 11月 08, 2012 9:23 am

紐約人壽 無預警大裁3分之1內勤

【聯合報╱記者孫中英/台北報導】 2012.11.08 02:33 am

台新金控前陣子才宣布將併購國際紐約人壽,但紐約人壽昨天無預警大裁員,一口氣裁掉將近三分之一的內勤員工。
本報資料照片
台新金控前陣子才宣布將併購國際紐約人壽,但紐約人壽昨天竟然無預警大裁員,內勤員工320人有120人接獲員工優惠離職協議書,等於一口氣裁掉將近三分之一的內勤人力。
紐約人壽表示,這是美國總公司的決定,員工優離條件「會比勞基法優惠」。

台新金控8月宣布,以1億元台幣併購台灣紐約人壽。台新金控在前天的法說會中還公開表示,本月底前會向金管會遞件,申請金管會核准本項交易案。

原本紐約人壽員工以為,被台新金合併後,還能保障2年工作權;但許多員工昨天一大早卻接到「被裁員」通知。

為何紐約人壽要趕在合併案定案前裁員?紐約人壽總經理林順才表示,給予內勤員工優離資遣條件,是美國總公司的決定。

他解釋,紐約人壽美國總部早已決定撤離台灣,因此台灣的子公司規模不會再發展、只會縮減,人力規模必須與現狀連結,因此決定裁員。

他強調,紐約在台灣有內外勤員工共600多人,此次是縮減內勤人力。

林順才表示,員工若同意優離,可拿到比勞基法更優惠的資遣條件。據了解,選擇勞退舊制的紐約員工,可拿到「2n」(n是年資)的資遣費;若選擇新制,員工資遣費則以「n」計算。

台新金控總經理饒世湛表示,台新金並不知道紐約人壽裁員之事,台新金雖已宣布併購紐約人壽,但要真正接手後才能參與紐約人壽的運作;他並不了解紐約人壽為何要在此時裁員。

據了解,紐約人壽開放120名內勤員工,在本周五前都可決定,是否簽署員工優離同意書。若同意,即可取得優惠離職條件;若不同意,則要改走法律程序,但最後可能只會拿到勞基法的資遣標準,因此多數員工都只好接受。

金管會保險局表示,對任何一項保險公司併購案,新買家接手後,在兩年內都不能資遣員工,且員工薪資福利要維持現狀。

但是,保險局官員昨天表示,還不知道此事。

【2012/11/07 聯合報】@ http://udn.com/
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紐約人壽併購核准前裁員 買賣雙方私下默契

文章老實人 » 週四 11月 08, 2012 9:23 am

紐約人壽併購核准前裁員 買賣雙方私下默契

【聯合報╱本報記者孫中英】 2012.11.08 02:33 am

國際紐約人壽昨天無預警大裁員動作震驚市場,美國總公司已找到台灣買主,為何要趕在併購案定案前大裁員?

保險市場人士透露,為求順利離場,外商壽險公司往往會在併購前「瘦身」。

壽險業者分析,當某家外商壽險公司決定撤出市場時,一定會先縮減規模,最常見的作法就是先「裁掉業務部隊」,因為業務人力的人事成本最高。過去6年,至少有2家外商公司都先宣布切割業務人力。

例如,大都會人壽在裁掉業務部隊後,僅從事電話行銷及銀行保險業務;一段時間後,即宣布出售給中信金控。另外,保誠人壽也將旗下業務部隊賣給中國人壽,此後市場有關保誠人壽即將離場的消息一直不斷。

另一種「瘦身」方式,就像紐約人壽在併購前,先裁撤內勤人力。市場人士分析,紐約人壽以電話行銷見長,台新金控則完全沒有保險業務人力,台新一定要全面接手紐約的電銷人力,併購案才有價值。但相對來說,紐約的內勤人力成本就會變得「比較貴」。

對紐約人壽總公司來說,人事若不先行精簡,可能也會找不到買家接手。

紐約人壽早在兩年多前,就宣布要撤出台灣,但在過去這段時間,美國總公司先以打包方式開賣台灣、香港、韓國三地公司,但就是台灣賣不掉。後來紐約人壽採單獨議價方式,好不容易與台新金控接觸上,但雙方談判還曾觸礁,直到今年8月才定案。

市場人士說,不只壽險業,很多公司合併案,買賣雙方的默契,都是在併購前就先裁員,買方能節省未來的人事成本,賣方則求順利脫手;所以,「併購後保障員工福利兩年」的說法,都只是表象的虛幻承諾。

【2012/11/07 聯合報】@ http://udn.com/
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紐約人壽推優離

文章老實人 » 週四 11月 08, 2012 9:24 am

紐約人壽推優離

【經濟日報╱記者陳怡慈/台北報導】 2012.11.08 02:33 am


國際紐約人壽120名內勤昨(7)日收到韜睿惠悅寄發的優離方案,不論勞退新舊制均給2N(N指工作年資)結清年資,占整體320名內勤逾三分之一,消息震驚外商壽險圈。

國際紐約人壽總經理林順才昨天證實公司確有優離方案,他表示,員工在本周五前可考慮是否接受。

【2012/11/08 經濟日報】@ http://udn.com/
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壽險傳裁員 金管會盼照顧員工

文章老實人 » 週四 11月 08, 2012 11:03 am

壽險傳裁員 金管會盼照顧員工
10:22:29
(中央社記者吳靜君台北8日電)媒體報導國際紐約人壽裁1/3內勤人員。金管會主委陳裕璋表示,保險業還有1萬多人才的需求,希望台新金與紐約人壽併購時要照顧好員工。

財政部、金融監督管理委員會今天赴立法院財政委員會,就金融賦稅專案小組七大議題之所得分配公平性、可行性、稅式支出評估及預估效益,進行專題報告,陳裕璋會前接受媒體採訪時,做以上表示。

對媒體報導,紐約人壽裁1/3內勤人員,陳裕璋表示,紐約人壽是因為要經營移轉,組織要重整才要裁員,但據他所知,紐約人壽有給員工自由選擇的機會。

陳裕璋表示,現在保險業對人才有1萬多人的需求,希望業界可以吸收被裁員的員工。

他並表示,金管會在審核台新金併購紐約人壽案時,也會注意對員工的照顧。1011108
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紐約人壽 無預警大裁3分之1內勤

文章老實人 » 週四 11月 08, 2012 6:41 pm

紐約人壽 無預警大裁3分之1內勤
【聯合報╱記者孫中英/台北報導】 2012.11.08 01:25 pm

台新金控前陣子才宣布將併購國際紐約人壽,但紐約人壽昨天無預警大裁員,一口氣裁掉將近三分之一的內勤員工。
本報資料照片
台新金控前陣子才宣布將併購國際紐約人壽,但紐約人壽昨天竟然無預警大裁員,內勤員工320人有120人接獲員工優惠離職協議書,等於一口氣裁掉超過三分之一的內勤人力。
紐約人壽表示,這是美國總公司的決定,員工優離條件「會比勞基法優惠」。

台新金控8月宣布,以1億元台幣併購台灣紐約人壽。台新金控在前天的法說會中還公開表示,本月底前會向金管會遞件,申請金管會核准本項交易案。

原本紐約人壽員工以為,被台新金合併後,還能保障2年工作權;但許多員工昨天一大早卻接到「被裁員」通知。

為何紐約人壽要趕在合併案定案前裁員?紐約人壽總經理林順才表示,給予內勤員工優離資遣條件,是美國總公司的決定。

他解釋,紐約人壽美國總部早已決定撤離台灣,因此台灣的子公司規模不會再發展、只會縮減,人力規模必須與現狀連結,因此決定裁員。

他強調,紐約在台灣有內外勤員工共600多人,此次是縮減內勤人力。

林順才表示,員工若同意優離,可拿到比勞基法更優惠的資遣條件。據了解,選擇勞退舊制的紐約員工,可拿到「2n」(n是年資)的資遣費;若選擇新制,員工資遣費則以「n」計算。

台新金控總經理饒世湛表示,台新金並不知道紐約人壽裁員之事,台新金雖已宣布併購紐約人壽,但要真正接手後才能參與紐約人壽的運作;他並不了解紐約人壽為何要在此時裁員。

據了解,紐約人壽開放120名內勤員工,在本周五前都可決定,是否簽署員工優離同意書。若同意,即可取得優惠離職條件;若不同意,則要改走法律程序,但最後可能只會拿到勞基法的資遣標準,因此多數員工都只好接受。

金管會保險局表示,對任何一項保險公司併購案,新買家接手後,在兩年內都不能資遣員工,且員工薪資福利要維持現狀。

但是,保險局官員昨天表示,還不知道此事。

【2012/11/07 聯合報】@ http://udn.com/
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紐約人壽裁員 金管會緊盯

文章老實人 » 週五 11月 09, 2012 10:19 am

紐約人壽裁員 金管會緊盯
2012-11-09 00:57 工商時報 記者張中昌、陳欣文/台北報導
 紐約人壽提出的優離方案昨(8)日引起金管會關注,強調未來在審查紐約人壽與台新金股權移轉案時,會把此事納入參考。金管會主任秘書林棟樑表示,在這個時間點提出優離方案,容易讓外界有其它聯想,作法確實「不太妥當」。

 對這項組織重整,紐約人壽解釋,是基於過去幾年業務量、獲利都不如預期,支援業務人力需求相對減少,才決定啟動優離方案,且不僅是台灣,全球子公司都是如此。

 據悉,紐約人壽將對120名員工祭出「優離方案」,對象皆為內勤人員,且名單由公司決定,並非先調查是否有自願申請員工,給予條件為勞退舊制員工「2N+3」(N指年資)的資遣費,新制者則為「N+1」。

 紐約人壽8月宣布將以新台幣1億元賣給台新金控,至今仍未向金管會遞件。由於台新金控完全沒有壽險子公司,外界都認為,原紐約人壽員工,應該在接手後會全數留任。

 金管會保險局指出,將瞭解紐約人壽是否有不當解僱,由於台新金控併紐約人壽還沒送件,未來金管會審查股權移轉案時,也會將這次對員工祭出的政策納入參考項目。

 林棟樑認為,雙方合併案尚未送主管機關審查,在這個時間點進行組織重整,確實容易讓外界有其它聯想,而且接近年關,執行大規模「優離方案」的作法不太妥當。
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壽險優退人力 陳裕璋:併購應顧員工權益

文章老實人 » 週五 11月 09, 2012 10:29 am

壽險優退人力 陳裕璋:併購應顧員工權益
2012-11-08 11:19 中廣新聞 黃悅嬌
台新金宣布併購國際紐約人壽後,紐約人壽昨天無預警裁員三分之一。金管會主委陳裕璋表示,此為經營移轉組織重新調整,業者提供員工自願性優離選擇,保險業成長,相關人員應可被其他業界吸收;併購案若未妥善照顧員工權益,金管會審查相關案件時將納入要求。(黃悅嬌報導)

媒體報導,紐約人壽無預警裁員三分之一,人數達一百二十人,受到關注。

金管會主委陳裕璋表示,紐約人壽因業務移轉,與新機構整併,組織重新調整,業者提供內勤員工自願性優離選擇,由於保險業務成長,仍有一萬人的人力需求,相信相關人員很快就會被吸收,沒有太大問題。對於台新金併購紐約人壽後的員工權益保障,金管會也會持續觀察關注。『這些是內部作業組的調整,不過,我們會密切觀察,他們對員工權益的照顧,當然如果影響員工權益,審查相關案件寺會做要求。』

陳裕璋說,業務移轉,進行人力調整,本來就是商業常規,但金管會要求必須給員工選擇的機會。
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搶併宏利 中信壽PK三商美邦

文章老實人 » 週四 1月 03, 2013 8:40 am

搶併宏利 中信壽PK三商美邦

【經濟日報╱記者陳怡慈/台北報導】 2013.01.03 02:56 am

看上宏利人壽台灣子公司 ①資產品質乾淨 ②業務通路吸引人 ③投資保單夠力 交易價上看13億

中國信託人壽、三商美邦人壽在競標國華人壽失利後,轉而評估併購加拿大商宏利人壽台灣子公司。市場估交易價格在9億至13億元,2013年國內壽險公司出售案,宏利人壽可望拔得頭籌。

據了解,元大金控併宏利人壽台灣分公司案破局後,宏利的母集團並未停止出售念頭,已委託投資銀行高盛擔任財務顧問,向有壽險執照的可能買家尋求承接意願。

包括三商美邦人壽、中國信託人壽等,都在評估此案,兩家均認為宏利人壽資產規模小、品質乾淨,業務通路與投資型保單等核心商品也具吸引力。

以三商美邦為例,目前有1.38萬名業務員,各區域銷售能力有別,中南部最強、台北次之、桃竹地區最弱,盼由宏利的優質桃竹部隊來強化區域動能。

另外,宏利集團在台灣除了宏利人壽,另外還有宏利投信,投信直接隸屬香港宏利資產管理公司。三商美邦人壽因無投信子公司,準備以「買人壽送投信」洽談。

以中國信託人壽來看,因中信金已有子公司富鼎投信,傾向單純買壽險分公司的資產與負債。中信金2010年11月合併大都會人壽(已改名「中國信託人壽」)後,銀行保險躍升該公司主要通路,目前80%保費來自中信銀通路貢獻,欠缺業務部隊,讓中信壽在通路發展上太過倚賴銀行,若能吃下宏利,可改善通路發展不均的問題。

據了解,元大金先前委託普華財顧公司精算,宏利人壽一年利差損僅新台幣1.4億至1.6億元;另外,歐美會計制度較嚴,若按台灣會計制度,台灣宏利已提列、可回沖的責任準備金利益有150億元。

因財務壓力小,加上2012年前9月稅後純益4,365萬元,已超越2011年全年1,803萬元,市場預估宏利人壽的賣價,會比美商紐約人壽以1億元賣給台新金還高,交易價格可能在淨值0.4倍左右。另據了解,宏利台灣分公司總經理馬克歐戴爾(Mark SO'Dell)2013年可能轉任馬來西亞當總經理,負責東南亞市場。台灣部分,可能由宏利在大陸合資公司--中宏保險董事長施德林(Marc Sterling)直接指揮,施德林最近頻繁進出台灣,也被視為宏利加速出售的徵兆。

【2013/01/03 經濟日報】@ http://udn.com/

全文網址: 搶併宏利 中信壽PK三商美邦 | 金融要聞 | 財經產業 | 聯合新聞網 http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN4/760630 ... z2GrtN7CZL
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宏利包裹投信出售 可能性大

文章老實人 » 週四 1月 03, 2013 8:54 am

宏利包裹投信出售 可能性大

【經濟日報╱記者陳怡慈/台北報導】 2013.01.03 02:56 am

加拿大商宏利金融集團要賣台灣的壽險分公司,可能連投信公司一起賣。壽險公司主管指出,宏利以資產管理聞名,有意併購者不論三商美邦或中國信託,應該都有瞄準退休市場、強化資產管理的意圖。

宏利投信目前將近60人,旗下有11檔共同基金,管理的資產規模超過300億元,基金類型包括亞洲債券、亞洲股票、中國點心債券、台股、債券組合、貨幣市場、短期收益債券、新興市場高收益債等。

宏利金融集團在國際上以資產管理聞名,台灣宏利人壽承襲此風,為國內最早推出投資型保單的保險公司;近年人民幣議題熱門,宏利投信也是國內第1家推出以投資點心債券的基金公司。

不過,宏利投信規模太小,股本僅3.15億元,2010年稅後淨損6,037萬元,2011年虧損擴大至8,527萬元。因2012年持續虧損,母集團勢必對其增資,這讓欠缺投信執照、亟欲強化投資操作效能的壽險公司,例如三商美邦,大有談判空間。

有了投信後,三商美邦可循國泰人壽模式,把壽險資產部位部分委託投信操盤。此外,壽險公司投資團隊也有新去處,投資長說不定可晉升投信公司總經理,也有利公司育才與留才。

【2013/01/03 經濟日報】@ http://udn.com/

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台新金併購卡關 紐約人壽怒

文章老實人 » 週一 2月 25, 2013 6:34 pm

台新金併購卡關 紐約人壽怒

【經濟日報╱記者陳怡慈/台北報導】 2013.02.25 04:15 am

消息來源(24)日指出,台新金併購國際紐約人壽台灣子公司一案,遲未獲得金管會指示可以送件,恐演變成台灣與美國的外交事件,紐約人壽已做出最壞打算,不排除關閉在台子公司。

台新金去年8月10日以新台幣1億元標下紐約人壽台灣子公司,去年12月12日已獲得公平會核准,金管會部分,台新金須先向銀行局遞件,再由保險局審查;不過,因為金管會態度保留,台新金至今都沒送件。

台新金財務長林維俊昨對此僅表示,台新金的確還沒有向金管會送件,將持續耐心溝通。

消息來源說,紐約人壽美國總部對金管會遲遲不願核准此案非常氣憤,總部高層準備下(3)月來台溝通,並準備透過外交途徑,包括美國國會議員、美國在台商會等,和台灣政府溝通。

消息來源說,台新金去年下半年償還當初競標彰銀所籌募的335億元金融債後,去年底金控的負債比已降至24%,完全符合金管會要求的30%上限。

台新金去年底自結金控資本適足率140%,遠高於100%的最低法規要求;雙重槓桿比部分,去年底為119%,並未超過125%的法規上限。

他表示,台新金各項財務指標都符合規定,金管會卻要求台新金在符合監理指標的情況下辦理現金增資,不但犧牲台新金20萬名小股東權益,也讓國際併購案因令人無所適從的監理標準而卡住。

他強調,撤出台灣市場是美國紐約人壽既定政策,如果金管會繼續拖延,紐約人壽已有最壞打算,準備關閉台灣子公司,屆時將有700多名員工失業,十幾萬名保戶權益也將亮起紅燈。

圖/經濟日報提供

‧《經濟日報 Plus App》聚焦國內外財經大事,重要訊息不漏接!
【2013/02/25 經濟日報】@ http://udn.com/

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金管會:不評論個案

文章老實人 » 週一 2月 25, 2013 6:36 pm

金管會:不評論個案

【經濟日報╱記者邱金蘭/台北報導】 2013.02.25 04:15 am

金管會銀行局長桂先農昨(24)日表示,台新金控併購紐約人壽案尚未送件申請;至於是否因尚未符合條件才未送件?桂先農則說,對於個案不予置評。

根據金管會規定,台新金併購紐約人壽案,必須向金管會申請核准,也須符合金控轉投資相關規定與條件,對於此案自雙方公布至今已有一段時間,為何至今仍未送件?桂先農表示,個案要問公司,他無法評論。

據了解,這項併購案,除了要通過金管會對金控轉投資審核外,也須通過保險業大股東適格性審查。

官員表示,業者若送件,主管機關會從整體性思考來審查此案,包括保險市場的競爭及發展前景等,都須評估。除此,在低利率時代下,保險業須面臨利差損壓力,經營者有無足夠的財務能力支撐,也是金管會未來審查的重點。

【2013/02/25 經濟日報】@ http://udn.com/

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宏利人壽求售 雙龍搶珠

文章老實人 » 週五 4月 12, 2013 9:35 am

宏利人壽求售 雙龍搶珠

【經濟日報╱記者陳怡慈/台北報導】 2013.04.12 02:54 am

消息人士透露,加拿大商宏利人壽台灣分公司出售案,下周一(15日)將舉行第一階段出價,目前呈現三商美邦、中國信託人壽雙龍搶珠,售價預估在10億至13億元間。

台灣宏利人壽因加拿大母公司不願增資,出售意願強烈,嫁給元大金的婚事去年10月告吹後,母公司委託香港高盛(亞洲)擔任財務顧問,4月15日為第一階段不具拘束力提議書(non-binding offer)截止日。

據了解,參加徵婚的三商美邦、中國信託人壽兩組人馬,提議書內容須包含出價區間、員工安置方案、保戶權益保障等,高盛將與受青睞的一方會談,估計4月底就可知道能否成案。

壽險業高層昨說,「這次一定賣得掉」;據悉,高盛提出的徵婚規則,採兩階段,第一階段入選者可在做完實地查核後,於第二階段再出價一次,估計最終的買賣條件可在5月底前拍板。

交易價格方面,據了解,元大金出價約在13億元,兩組買方都將以此做參考,並且審酌長年期公債殖利率走高,宏利的債券未實現利益從11億餘元降至4億餘元等客觀因素,13億元應是出價上限。

台灣宏利人壽資產規模僅366億元,並非吸引壽險同業出手的主因,兩組買家看上的,主要是資產品質乾淨、財務透明,以及高素質的業務部隊。台灣宏利目前有將近1,000名業務員,多數在桃竹苗與大台北地區,對業務通路中南部較強的三商美邦來講,具有區位上的互補性;至於中國信託人壽,則是完全無業務部隊。

壽險高層表示,保險公司要淨增加1,000名成熟的業務員,以三商美邦來講,大約需要新聘僱5,000人才可能有這樣的成績;中國信託人壽因從無到有,至少得花三至五年時間,才可能建置到這樣的規模。

員工安置方案部分,兩組買方最多都只保障兩年,不過,宏利業務員採僱傭制,三商美邦已有1.37萬名業務大軍,可能僅承諾留任內勤人員50%;中信方面,則不打算在第一階段對留任比率給予答案。

圖/經濟日報提供

【2013/04/12 經濟日報】@ http://udn.com/

全文網址: 宏利人壽求售 雙龍搶珠 | 金融要聞 | 財經產業 | 聯合新聞網 http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN4/782550 ... z2QD0KnKgQ
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搶親宏利,中信、三商美邦縮手

文章老實人 » 週一 4月 15, 2013 11:35 am

《金融》搶親宏利,中信、三商美邦縮手
2013-04-15 08:37 時報資訊 【時報-台北電】
加拿大商宏利人壽出售案再度急轉直下,原本今(15)日是買方三商美邦、中國信託人壽第一階段不具拘束力提議書(non-binding offer)截止日,但原本雙龍搶珠的情況,在紐約人壽、台新金破局後,據悉也出現了變數!

  曾經參與紐約人壽併購案的某投銀界人士指出,在紐約人壽與台新金併購案確定破局後,市場多了1家待價而沽的壽險公司,中信人壽、三商美邦人壽必定暫時縮手,今天應暫不會向宏利遞出意向書,待及進一步評估市場的2家待售業者後再出手。對此併購案的最新進度,中信人壽與三商美邦人壽對都表示「不予評論。」

  此次宏利人壽出售案母公司委託香港高盛(亞洲)擔任財務顧問,徵婚規則分兩階段,第一階段是今日買方出「不具拘束力的意向書」,第二階段預計5月中實際出價。

  稍早元大金出價宏利人壽約12億元以破局作收,此次財顧公司希望買方能出價在10到13億元。不過,市場人士評估,由於宏利總資產規模不大,只有360億元,且也有高預定利率保單的問題,加上長年期公債殖利率走高,宏利的債券未實現利益從11億餘元降至4億餘元等因素,估計買方認為合理的出價,應落在3到6億間。

  市場人士分析,紐約人壽總資產規模880億元,台新出價1億元,宏利人壽總資產規模只有360億元卻出價10到13億元,雖然兩家保單結構不完全相同,但相形之下價格差距過大,對買方來說,自然會偏向以最少的價值取得最高的綜效。

  不過,財顧公司表示,外商壽險公司的資產品質控管不錯,對國內保險公司仍有一定的吸引力。以三商美邦人壽來說,併購外商保險公司可補足投資型保單不足的部份,而且宏利人壽的業務部隊與三商邦的業務部隊也有區域互補性。對中信人壽來說,併購外商保險公司則可多添高素質的壽險業務部隊,都可發揮綜效。

  在元大金併宏利、台新金併紐約人壽終告失敗後,第三輪的外商壽險併購戰,市場人士認為應該會出現元大金、中信人壽、三商美邦人壽三方搶珠的局面。雖然宏利人壽、紐約人壽各有所長,但紐約人壽有子公司執照,對於旗下沒有壽險公司執照的元大金來說,不必再多拿20億元新設壽險公司,勢必較為方便加入戰局。(新聞來源:工商時報─記者魏喬怡/台北報導)

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